Spis treści książki

• Okładka
• Strona tytułowa
• Strona redakcyjna
• Spis treści
• Wstęp
• Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych
  • 1. Istota i funkcje rynków finansowych
    • 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków
      • 1.1.1. Pojęcie rynków finansowych
      • 1.1.2. Funkcje rynków finansowych
    • 1.2. Regulacja rynków finansowych rola państwa
  • 2. Klasyfikacja rynków finansowych
    • 2.1. Rynek pieniężny
    • 2.2. Rynek kapitałowy
    • 2.3. Rynek walutowy
    • 2.4. Rynek instrumentów pochodnych
    • 2.5. Rynek pierwotny i wtórny
    • 2.6. Rynek publiczny i rynek prywatny
    • 2.7. Rynek transakcji natychmiastowych i rynek terminowy
    • 2.8. Rynek inwestycji tradycyjnych i alternatywnych
  • 3. Instrumenty finansowe
    • 3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych
      • 3.1.1. Pojęcie i forma papierów wartościowych
      • 3.1.2. Rodzaje papierów wartościowych
      • 3.1.3. Emisja papierów wartościowych
    • 3.2. Instrumenty pochodne
    • 3.3. Waluty
  • 4. Uczestnicy rynków finansowych
    • 4.1. Emitenci
    • 4.2. Inwestorzy
    • 4.3. Pośrednicy finansowi
      • 4.3.1. Banki
      • 4.3.2. Zakłady (towarzystwa, firmy) ubezpieczeniowe
      • 4.3.3. Fundusze inwestycyjne
      • 4.3.4. Fundusze emerytalne
      • 4.3.5. Pozostałe instytucje finansowe
    • 4.4. Instytucje regulujące i nadzorujące rynek
    • 4.5. Instytucje obrotu instrumentami finansowymi
      • 4.5.1. Giełda papierów wartościowych i rynek pozagiełdowy (OTC)
      • 4.5.2. Depozyt papierów wartościowych
      • 4.5.3. Domy maklerskie
      • 4.5.4. Firmy zarządzające aktywami
  • 5. Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
    • 5.1. Sfera realna gospodarki a rynki finansowe
    • 5.2. Wybrane parametry makroekonomiczne a rynki finansowe
      • 5.2.1. Stopa procentowa
      • 5.2.2. Kurs walutowy
      • 5.2.3. Inflacja
    • 5.3. Polityka makroekonomiczna
      • 5.3.1. Polityka fiskalna
      • 5.3.2. Polityka pieniężna
  • 6. Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
    • 6.1. Mikroekonomiczna teoria wyboru w sytuacji ryzyka
    • 6.2. Wybór międzyokresowy
    • 6.3. Teoria gier
    • 6.4. Mikrostruktura rynków finansowych
      • 6.4.1. Uczestnicy tradingu
      • 6.4.2. Systemy tradingowe
      • 6.4.3. Rodzaje zleceń giełdowych
      • 6.4.4. Inne elementy mikrostruktury rynku
    • 6.5. Kształtowanie cen na rynkach finansowych
• Część II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce
  • 7. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań
    • 7.1. Instrumenty finansowe według rodzajów
    • 7.2. Instrumenty finansowe według wybranych rynków notowań
  • 8. Rynek pieniężny i walutowy
    • 8.1. Rynek bonów skarbowych
      • 8.1.1. Rynek pierwotny
      • 8.1.2. System dealerów skarbowych papierów wartościowych
      • 8.1.3. Rynek wtórny
    • 8.2. Bony pieniężne
      • 8.2.1. Rynek pierwotny
      • 8.2.2. Dealerzy rynku pieniężnego
      • 8.2.3. Rynek wtórny
    • 8.3. Transakcje o charakterze lokacyjnym
      • 8.3.1. Niezabezpieczone lokaty międzybankowe
      • 8.3.2. Lokaty zabezpieczone
    • 8.4. Krótkoterminowe komercyjne papiery dłużne
      • 8.4.1. Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych
      • 8.4.2. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw
    • 8.5. Rynek walutowych transakcji natychmiastowych
  • 9. Rynek kapitałowy
    • 9.1. Prawne podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego
    • 9.2. Rynek obligacji
      • 9.2.1. Podstawy prawne emisji obligacji
      • 9.2.2. Struktura rynku obligacji
      • 9.2.3. Dług Skarbu Państwa z tytułu obligacji
      • 9.2.4. Zasady emisji oraz rodzaje obligacji skarbowych
    • 9.3. Rynek akcji
      • 9.3.1. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych
      • 9.3.2. Struktura rynku akcji
  • 10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
    • 10.1. Powstanie i rozwój GPW w Warszawie
    • 10.2. Organizacja GPW w Warszawie
    • 10.3. Kasowe i terminowe transakcje giełdowe
    • 10.4. System UTP
    • 10.5. Systemy notowań giełdowych
    • 10.6. Rodzaje zleceń
  • 11. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
    • 11.1. Papiery wartościowe
      • 11.1.1. Akcje
      • 11.1.2. Pozostałe papiery wartościowe
      • 11.1.3. Indeksy giełdowe
    • 11.2. Instrumenty pochodne
      • 11.2.1. Kontrakty terminowe
      • 11.2.2. Opcje
      • 11.2.3. Warranty
    • 11.3. Produkty strukturyzowane oraz krótka sprzedaż
      • 11.3.1. Produkty strukturyzowane
      • 11.3.2. Krótka sprzedaż
  • 12. Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi
    • 12.1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
    • 12.2. BondSpot
    • 12.3. Rynek NewConnect
    • 12.4. Rynek Catalyst
      • 12.4.1. Zasady działania rynku Catalyst
      • 12.4.2. Listy zastawne
      • 12.4.3. Obligacje
    • 12.5. Firmy prowadzące działalność maklerską
• Część III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce
  • 13. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
  • 14. Sektor bankowy
    • 14.1. Regulacje prawne
    • 14.2. Bank Centralny
      • 14.2.1. Zasady działania NBP
      • 14.2.2. Cele i narzędzia polityki pieniężnej
      • 14.2.3. Zasady polityki kursowej
      • 14.2.4. Nadzór bankowy
    • 14.3. Banki komercyjne
    • 14.4. Skonsolidowany bilans sektora bankowego
      • 14.4.1. Bilans Narodowego Banku Polskiego
      • 14.4.2. Bilans pozostałych monetarnych instytucji finansowych
  • 15. Fundusze inwestycyjne
    • 15.1. Zasady działania funduszy inwestycyjnych
    • 15.2. Organy funduszy
    • 15.3. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze
    • 15.4. Ograniczenia inwestycyjne funduszy
    • 15.5. Szczególne konstrukcje i typy funduszy
    • 15.6. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
  • 16. Firmy ubezpieczeniowe
    • 16.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
    • 16.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    • 16.3. Warunki i zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej
      • 16.3.1. Formy zakładów ubezpieczeń
      • 16.3.2. Zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
    • 16.4. Zakłady ubezpieczeń w latach 20022014
    • 16.5. Lokaty zakładów ubezpieczeń w latach 20022014
  • 17. Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
    • 17.1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego
    • 17.2. Otwarte fundusze emerytalne
      • 17.2.1. Zasady działania
      • 17.2.2. Otwarte fundusze emerytalne w latach 20022014
    • 17.3. Pracownicze programy emerytalne
      • 17.3.1. Zasady działania
      • 17.3.2. Pracownicze programy emerytalne w latach 20022014
    • 17.4. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
      • 17.4.1. Zasady działania
      • 17.4.2. Indywidualne konta emerytalne w latach 20042014
      • 17.4.3. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w latach 20122014
      • 17.4.4. Dobrowolne fundusze emerytalne
  • 18. Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego
    • 18.1. Firmy leasingowe
    • 18.2. Firmy faktoringowe
    • 18.3. Firmy zarządzające aktywami
• Część IV. Instrumenty finansowe wycena
  • 19. Podstawy teorii wyceny
    • 19.1. Wprowadzenie do teorii wyceny
    • 19.2. Wartość pieniądza w czasie
    • 19.3. Realna stopa zwrotu
    • 19.4. Efektywna roczna stopa procentowa
    • 19.5. Nadwyżkowa stopa zwrotu
    • 19.6. Renta czasowa i wieczysta
  • 20. Wycena instrumentów udziałowych
    • 20.1. Ogólny model dyskontowy
    • 20.2. Wycena w zależności od polityki dywidendy spółki
    • 20.3. Wycena praw poboru
  • 21. Wycena instrumentów dłużnych
    • 21.1. Wycena bonów skarbowych
    • 21.2. Obligacje zerokuponowe
    • 21.3. Wycena obligacji kuponowych
    • 21.4. Stopa zwrotu w terminie wykupu
  • 22. Wycena instrumentów pochodnych
    • 22.1. Wycena kontraktów forward i futures
    • 22.2. Wycena opcji
      • 22.2.1. Miary elastyczności cen opcji
      • 22.2.2. Wycena opcji z wykorzystaniem drzewa dwumianowego
      • 22.2.3. Model BlackaScholesa
    • 22.3. Wycena kontraktów swap
• Przypisy

pokaż cały spis treści

ukryj recenzje